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私人银行客户经理零售金融类
基础信息
所属机构:北京分行
工作地点:北京市
截止时间:2024-12-31
岗位职责
1.负责经营千万以上的高净值客户,为其量身定制投资规划、家族传承与治理解决方案,提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务;
2.深入了解境内外资本市场形势,形成清晰的资产配置逻辑体系与市场观点,并传递给客户;
3.与对公、投行等团队联动,开拓企业高管成为私行客户,并持续提供私人银行服务;
4.完成考核期内私人银行相关的业务指标。
岗位要求
1.具有3年(含)以上银行客户服务或相关工作经验,品行端正、无不良记录;
2.热爱私人银行,具有突出的沟通表达能力、较强的客户经营和关系维护能力、较强的的抗压能力,有良好的职业道德、工作责任心及团队精神;
3.熟悉资本市场,专业可信赖,需持有基金从业等相关上岗资格证书,通过CFA、CFP认证者优先;
4.具有高净值客户经营、开拓经验者优先。
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