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北京分行私人财富团队总经理
岗位职责:
1. 协助私人财富中心总经理做好业务团队管理,结合业务团队的特点,制定和分解达成业务目标的具体工作计划。
2. 负责队伍组建和管理,按要求开展活动量管理、检视和辅导训练,提升团队成员技能和产能。
3. 组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户潜在财富及保障需求,提供全方位的资产配置服务。
4. 基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私人财富团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标。
5. 贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率和确保公平。
6. 按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
7. 贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉。
岗位要求:
1. 学历。本科及以上学历。
2. 经验。3 年及以上金融行业营销经验,1 年及以上团队管理经验,过往业绩表现良好,有大型企业销售团队管理经验优先。
3. 专业能力。在销售管理具有丰富的经验;有一线销售经验,熟悉营销流程、保险和银行各类型产品;优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力;持有 AFP、CFP 理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得 COT、TOT、MDRT 和 IDA 荣誉优先。
4. 素质要求。认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备系统思维、优秀的沟通影响和团队管理能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。
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